Mandato de Venta (SELL SIDE) / Búsqueda de Inversores para crecer (GROWTH)

La mayoría de las veces, aunque no únicamente, por motivos de falta de sucesión, los propietarios de la empresa deciden que ha llegado el momento de venderla, total o parcialmente. O incluso, que ha llegado el momento de buscar un tercero externo, financiero o de su mismo sector, que crea en su proyecto y ayude a hacerlo crecer, llevándolo al siguiente nivel.

En GYM acompañamos a nuestros clientes en la totalidad del proceso, que incluye:

Fase A: Preparación

1. Recepción y análisis de la información relevante de la propia empresa
2. Preparación y realización del Memorándum que recopile la información fundamental del negocio para su posterior presentación a los posibles inversores/compradores

Fase B: Búsqueda en el mercado de potenciales candidatos

1. Diseño de la estrategia de la Transacción de acuerdo con el cliente, con el fin de optimizar el precio final / importe de la inversión.
2. Preparación de un listado previo de los potenciales interesados, sean compradores o inversores, financieros o industriales.
3. Preselección de los anteriores, contrastando con el cliente la información disponible sobre ellos, así como la conveniencia y/u oportunidad de cada uno de ellos.
4. Preparación de una "Presentación Ciega" que, preservando el anonimato de la compañía, sirva para comprobar el interés inicial de los posibles compradores/inversores.
5. Primer contacto presencial con los preseleccionados, preservando en todo momento el anonimato de la compañía.
6. Listado filtrado y depurado de los posibles compradores/inversores finales.

Fase C: Asesoramiento en la Transacción / Operación de Venta o Inversión

1. Planificación de las negociaciones con los posibles candidatos, actuando como interlocutor inicial, siguiendo las directrices recibidas del Cliente
2. Preparación de las Cartas de Confidencialidad (NDA) a firmar con quienes manifiesten interés en analizar la oportunidad en detalle
3. Recopilación de la documentación de soporte requerida durante el curso de la Transacción
4. Actualización y seguimiento regular del avance de las negociaciones con los diferentes candidatos activos
5. Envío del Memorándum y/o de la información base a aquellos candidatos que muestren su interés en profundizar en la oportunidad, previa firma del correspondiente Documento de Confidencialidad (NDA)
6. Recepción de las Cartas de Interés No Vinculantes (Non Binding Offer; NBO)
7. Coordinación de entrevistas y visitas del Cliente con los candidatos aceptados
8. Coordinación de la elaboración y entrega de la información complementaria (Q&A) solicitada como consecuencia de la reunión entre el Cliente y el candidato
9. Recepción de las Ofertas Vinculantes presentadas por los candidatos y asesoramiento al Cliente en la evaluación de cada una de ellas, elección del candidato finalista y firma de la Carta de Intenciones (LoI) con aquel candidato final seleccionado
10. Coordinación del proceso de auditoría (Due Diligence) a realizar por los asesores del comprador/inversor
11. Negociación con el comprador/inversor y sus asesores sobre el impacto que las conclusiones de la "Due Diligence" puedan tener sobre las condiciones de la Operación inicialmente acordadas
12. Asesoramiento al Cliente en el cierre de la Operación, coordinando los aspectos legales relativos a la elaboración y negociación de los acuerdos sociales, contratos y otros documentos necesarios para la formalización definitiva de la Transacción ante Notario