Manat de Venda (SELL SIDE) / Cerca de Inversors per créixer (GROWTH)

La majoria de vegades, encara que no exclusivament, per motius de manca de successió, els propietaris de l’empresa decideixen que ha arribat el moment de vendre-la, total o parcialment. O fins i tot que ha arribat el moment de buscar un tercer extern, financer o del seu mateix sector, que cregui en el seu projecte i ajudi a fer-lo créixer, portant-lo al següent nivell.

A GYM acompanyem els nostres clients en la totalitat del procés, que inclou:

Fase A: Preparació

1. Recepció i anàlisi de la informació rellevant de la pròpia empresa
2. Preparació i elaboració del Memoràndum que recopili la informació fonamental del negoci per a la seva posterior presentació als possibles inversors/compradors

Fase B: Recerca al mercat de candidats potencials

1. Disseny de l’estratègia de la Transacció d’acord amb el client, amb la finalitat d’optimitzar el preu final / import de la inversió.
2. Preparació d’un llistat previ dels potencials interessats, siguin compradors o inversors, financers o industrials.
3. Preselecció dels anteriors, contrastant amb el client la informació disponible sobre ells, així com la conveniència i/o oportunitat de cadascun d’ells.
4. Preparació
5. Primer contacte presencial amb els preseleccionats, preservant en tot moment l’anonimat de la companyia.
6. Llistat filtrat i depurat dels possibles compradors/inversors finals.

Fase C: Assessorament en la Transacció / Operació de Venda o Inversió

1. Planificació de les negociacions amb els possibles candidats, actuant com a interlocutor inicial, seguint les directrius rebudes del Client.
2. Preparació de les Cartes de Confidencialitat (NDA) a signar amb aquells que manifestin interès en analitzar l’oportunitat en detall.
3. Recopilació de la documentació de suport requerida durant el curs de la Transacció.
4. Actualització i seguiment regular de l’avanç de les negociacions amb els diferents candidats actius.
5. Enviament del Memoràndum i/o de la informació base a aquells candidats que mostrin interès a aprofundir en l’oportunitat, prèvia signatura del corresponent Document de Confidencialitat (NDA).
6. Recepció de les Cartes d’Interès No Vinculants (Non Binding Offer; NBO).
7. Coordinació d’entrevistes i visites del Client amb els candidats acceptats.
8. Coordinació de l’elaboració i entrega de la informació complementària (Q&A) sol·licitada com a conseqüència de la reunió entre el Client i el candidat.
9. Recepció de les Ofertes Vinculants presentades pels candidats i assessorament al Client en l’avaluació de cadascuna d’elles, elecció del candidat finalista i signatura de la Carta d’Intencions (LoI) amb aquell candidat final seleccionat.
10. Coordinació del procés d’auditoria (Due Diligence) a realitzar pels assessors del comprador/inversor.
11. Negociació amb el comprador/inversor i els seus assessors sobre l’impacte que les conclusions de la “Due Diligence” puguin tenir sobre les condicions de l’Operació inicialment acordades.
12. Assessorament al Client en el tancament de l’Operació, coordinant els aspectes legals relatius a l’elaboració i negociació dels acords socials, contractes i altres documents necessaris per a la formalització definitiva de la Transacció davant del Notari.